Cités

Enki est piégé en enfer par Phoenix (Furfur), qui l’oblige à faire évoluer les Cratiides (créatures plumeuses dont il est proche) en une journée sous peine de mort via des capsules implantées. Enki entraîne Epoh et Geshti malgré le stress. Phoenix accélère leur vieillissement avec son pouvoir temporel pour créer une armée. L’équipe de secours (Hikari, Nate, Musuko) arrive et déclenche des combats. Geshti rewind le temps et possède Phoenix pour le piéger. Enki arrache le cœur de Phoenix et le tue. Les Cratiides sont libérées. Hécate prend le territoire. Nate, séparé du groupe, découvre la tombe de sa femme et qu’Hécate est sa fille avec Alouqua et rencontre Azrael qui lui donne une plume lié à la mort de son fils. Le groupe retourne dans le monde des vivants.

Nate et Hikaritatsu arrivent en enfer, tombent dans un piège des shinigamis. Azrael tue Nate. Hikari, aidé par Musuko, bat Gragram et Lucida. Azrael rend l’âme de Nate. Dans un dernier combat sous temps imparti, Hikari, Nate et Musuko affrontent Azrael. Musuko est mis KO, Nate perd un bras, mais Hikari tient jusqu’à la fin du temps et gagne. Azrael libère le groupe qui part vers la demeure de Phoenix.