Désert de Basalte

Cherchant à se venger d'une vieille défaite, Warui attaque Fugma sur la planète Magma. Il profite de ce combat pour lui montrer sa nouvelle force, acquise après son entraînement avec Beerus. Le maléfique massacre son adversaire qui arriva tout juste à prendre la fuite.

Frystia et Amaterasu qui sont à la recherche d'une pierre se font attaquer par Freezer. Alors que Frystia est au bord de la mort il se fait sauver par Fugma. Freezer craignant pour sa vie décide alors de fuir. Fugma les aide à la retrouver puis recrute ces deux derniers dans son alliance.

Dans le désert de Basalte, Nate Kurusawu marche en réfléchissant à son projet et à sa nouvelle épée. Un garde magma l’attaque mais s’effondre inconscient. Tadayoshi, un vieil ami en kimono violet, apparaît. Ils échangent sur un démon au service de Namek et sur leurs projets personnels respectifs. Nate obtient les informations voulues, conseille à Tadayoshi un meilleur garde et repart. L’échange reste amical mais mystérieux.

Dans le désert de la planète Magma, Emerl s’entraîne avec Nate pour dompter le Gizoid, dragon azur puissant en lui. Nate entre dans son esprit via Kaisou et propose un pacte au Gizoid : plus de puissance en échange de ne plus tuer d’innocents. Un combat mental éclate. Emerl utilise Libération Inversée, gèle la patte du Gizoid, le frappe et affirme partager ses pouvoirs. Le Gizoid libère une énergie sombre croissante. L’entraînement se termine sans victoire totale, mais Emerl progresse dans sa maîtrise tandis que le Gizoid résiste encore.

Fugma se rend au cimetière devant la tombe de Yougan afin de lui rendre hommage. Il croise son fils, Kozou puis après quelques larmes retourne sur Dösatz.