Laboratoire Kurusawu

Nate se rend dans son laboratoire secret où Rapabienski travaille sur la machine du projet. Rapabienski annonce que la machine est quasiment terminée et que le test final approche. Il exprime ses doutes sur les risques de guerre et sur le fait que le projet ne pourra pas « remplacer l’original ». Nate le rassure calmement et lui conseille de ne pas fouiller dans ses affaires. Il laisse Rapabienski travailler et sort prendre l’air. Quelques jours plus tard, Enki laisse un message sur le répondeur pour remercier Nate de son aide sur l’affaire William et l’inviter au bar.

Wiliam, demi-Saiyan possédé par un fragment de Gohen, s’écrase devant le laboratoire de Nate Kurusawu. Nate accepte de l’aider à résoudre le rejet des deux âmes. Après avoir vidé leur énergie en combattant des bêtes, Nate les emmène dans un espace mental. Wiliam propose une fusion complète plutôt qu’un scellement. Gohen accepte. Nate supervise la synchronisation des souvenirs et la fusion des âmes. Une nouvelle entité puissante et sadique naît, mélange de Wiliam et Gohen. Elle remercie Nate en l’appelant « Papa », promet de devenir sa botte secrète et s’envole avec ses propres objectifs.

Nate Kurusawu retourne dans son véritable laboratoire et retrouve Rapabienski. Ce dernier confirme que les calculs du projet vieux de 10 ans sont exacts et que la machine avance bien. Nate regrette son absence récente, remercie son collaborateur (qu’il a sauvé il y a dix ans) et précise que le projet est personnel. Il modifie une nouvelle épée en bois capable de redevenir normale sur un mot. Après plusieurs jours de travail, Nate salue Rapabienski et repart.

Enki et Hikaritatsu, un ange, se rendent au laboratoire de Nate Kurusawu sur la planète Magma pour enquêter sur l’empoisonnement de Bulma. Nate les accueille, offre du thé et analyse l’échantillon du verre. Il identifie le Xenno, un produit anesthésiant et hypnotique. Lorsque Nate prononce le nom de Bulma sans l’avoir entendu, Enki l’immobilise au sol, furieux et suspicieux. Hikaritatsu calme la situation. Nate explique avoir déduit le nom grâce à ses observations au bar. L’entretien se termine sur des questions sur l’origine du poison, sans résolution claire.

Bender, robot venu du futur, entre sans frapper dans le laboratoire de Nate Kurusawu. Il pose des questions sur le voyage temporel. Nate explique calmement que les actions de Bender créent une nouvelle ligne temporelle sans affecter son futur d’origine, comme un effet papillon. Bender, confus, demande comment rentrer chez lui. Nate répond qu’il doit attendre le moyen de transport initial. Bender remercie et repart.

Trop affecté par le fait que Teki doit vivre en lui après l'avoir absorbé par le passé, Fugma demande à Nate de lui retirer Teki pour que son âme puisse partire au paradis. Le scientifique l'opéra, néanmoins il était impossible de savoir si Nate avait réellement fait quelque chose, Teki étant sans doute déjà mort depuis longtemps et aurait fait semblant uniquement pour soulager l'esprit de Fugma.

Fugma rend visite à Nate pour en savoir plus sur le G5, groupe de scientifiques malfrats que Nate a infiltré. Le scientifique donne la position des scientifiques restant à Fugma.